Cas d'utilisation 1 : vous vous connectez à Salesforce, choisissez une opportunité, sélectionnez l'onglet « ELSA », choisissez le modèle « Contrat », saisissez les tarifs négociés et cliquez sur « Envoyer ». Lorsque le client a signé, l’étape de l’opportunité Salesforce passe à « clôturée et gagnée » et un processus de suivi est automatiquement déclenché. Le client reçoit des rappels réguliers tous les quelques jours tant que sa signature reste en suspens. Si la signature n'est pas effectuée, Salesforce est mis à jour en conséquence.
Cas d'utilisation 2 : un prospect ouvre votre formulaire Web NDA, saisit ses données et clique sur « Envoyer ». Un modèle Word préparé est rempli à partir des données Web, des paragraphes/tableaux/images conditionnels sont insérés en fonction des données du formulaire et le document personnalisé est envoyé au client pour signature. Vous recevez une copie du document signé dans votre boîte de réception et dans vos archives documentaires.
